Salah satu legenda kuno Mongolia menceritakan tentang sebuah bandar misteri yang terletak di gurun Gobi moden. Pada masa-masa yang jauh itu, gelombang laut yang hangat naik di lokasi padang pasir. Di tepiannya, menurut legenda, anak-anak dewa membina sebuah kota yang luar biasa. Setiap orang di sekitarnya menyebut kota ini secara berbeza, tetapi orang Mongol sendiri menyebutnya Hara-Khoto.
Maklumat mengenai sebuah kota pada usia yang begitu lama selalu menggembirakan para ahli arkeologi, kerana dalam proses penyelidikan, banyak persoalan seperti rahsia Stonehenge dapat dibuka sedikit. Legenda Mongolia menceritakan tentang penguasa terakhir kota, batyr Khara-jian-jun, yang mengisytiharkan perang terhadap maharaja China, namun, setelah mengalami serangkaian kekalahan, dia bersembunyi di balik tembok tinggi Khara-Khoto. Namun, orang Cina tidak melakukan serangan tanpa harapan di dinding, tetapi mengalihkan dasar Sungai Edzin-Gol dari kota. Dengan langkah ini, tentera China memaksa batyr untuk terlibat dalam pertempuran terdesak terakhir. Memilih antara kematian dari kehausan dan kematian dalam pertempuran, Hara-jian-chun memilih yang terakhir. Sebelum itu, dia menyembunyikan harta itu di tempat yang selamat, dan membunuh keluarganya. Dia sendiri juga dikalahkan dalam pertempuran, dan penduduk kota itu juga terbunuh. Hara-Khoto dihancurkan oleh tentera maharaja.
Percubaan yang berjaya untuk mencari bandar yang hilang itu dibuat oleh pengembara Rusia, Pyotr Kozlov, pelajar Nikolai Przhevalsky. Setelah mendapat maklumat awal mengenai Khara-Khoto dari pelancong Rusia yang pernah berkunjung ke sana sebelumnya, dia, bersama-sama dengan ekspedisi, pergi mencari kota kuno pada tahun 1907.
Bantuan penting dalam pencarian ini adalah sokongan Peter oleh pemimpin suku Torgout Bale tempatan, yang memberi para penyelidik panduan yang menunjukkan jalan ke kota lama. Kota itu dijumpai, namun, menurut perjanjian itu, harta yang terdapat di dalamnya adalah untuk pergi ke suku tersebut. Namun, perpustakaan sebanyak 2,000 naskah yang terdapat di Hara-Khoto ternyata jauh lebih mahal daripada harta karun. Ketika memeriksa tempat itu, lukisan dinding ditemukan di mana makhluk misteri digambarkan: burung berkepala dua, ikan dengan kepala manusia, naga yang menakutkan. Pada masa yang sama, tokoh manusia digambarkan di sebelah makhluk ini.
Namun, pada musim panas, ekspedisi Kozlov harus dengan cepat menghantar orang kembali ke tanah air mereka, kerana penduduk tempatan percaya bahawa alasan masalah mereka adalah tinggal orang asing di kota kuno (pada masa ini, benar-benar terdapat kekeringan yang teruk di daerah ini). Walaupun begitu, banyak manuskrip yang dijumpai dihantar ke St Petersburg.
Para saintis berjaya mempelajari banyak perkara dari dokumen yang diuraikan, tetapi sejumlah halaman mengandungi bahasa yang belum didekripsi oleh siapa pun. Ramai sarjana percaya bahawa teks-teks ini mungkin mengandungi bahan mengenai pembangun menara dan bandar. Sementara itu, hanya menunggu.
