Pemain pasaran kewangan yang serius tahu bahawa memahami bagaimana pasaran ini berfungsi adalah mustahil tanpa memahami apa yang berlaku dan apa yang mungkin berlaku dengan emas.
Emas adalah paksi sistem kewangan dunia
Paksi pasaran kewangan dunia adalah emas. Di sekitar paksi ini pelbagai sekuriti (saham, bon kerajaan dan korporat, ribuan derivatif) berputar dalam jumlah yang diukur dalam puluhan dan ratusan trilion dolar. Tetapi pemain yang mempunyai instrumen kewangan kertas memeriksa keputusan dan tindakan mereka terhadap negara dan prospek pasaran emas yang diharapkan.
Bank pusat juga dipandu oleh emas dalam keputusan mereka yang mempengaruhi kadar pertukaran unit mata wang yang dikeluarkan. Tetapi di antara bank-bank pusat ada yang tidak hanya memerhatikan lintasan "logam kuning", tetapi berusaha untuk mempengaruhi lintasan ini secara aktif. Kami bercakap mengenai Bank Pusat Amerika - Sistem Rizab Persekutuan AS, pemegang saham utama yang saya sebut sebagai "pemilik wang."
Emas adalah pesaing berbahaya kepada dolar AS
Pada Persidangan Jamaika 1976, terdapat pemutusan dolar AS dari "jangkar emas." Dolar telah menjadi "kertas". Tetapi keputusan persidangan Jamaika untuk memonetisasi emas (iaitu mengubahnya dari logam wang menjadi komoditi) adalah murni sah. Dan pemain di pasaran kewangan dipandu bukan oleh keputusan undang-undang, tetapi oleh harga.
Video promosi:
Agar dolar kertas mempunyai status mata wang dunia, adalah mustahak bahawa pesaing utamanya dan tidak bersuara - emas - menjadi lebih murah berbanding dengan "hijau". Atau sekurang-kurangnya tidak menaikkan harga. Kempen propaganda yang kuat diatur menentang "logam kuning" pada separuh kedua tahun 1970-an. Oleh itu Paul Volcker, Presiden Bank Rizab Persekutuan New York pada tahun 1975-1979. (dan Ketua Dewan Gabenor Sistem Rizab Persekutuan AS pada tahun 1979-1987) "menubuatkan" bahawa dari masa ke masa harga emas akan menjadi sedikit lebih tinggi daripada harga besi, bahawa, kata mereka, emas adalah logam yang sama sekali tidak berguna.
Namun, "ramalan" seperti itu tidak membantu. Harga "logam kuning" telah meningkat. Di bawah standard dolar emas (secara rasmi berlaku sebelum persidangan Jamaika), harga rasmi emas adalah $ 35 per troy ounce, dan pada awal tahun 1970-an, akibat penurunan nilai dua dolar, ia menjadi sama dengan $ 42.2. Dan selepas persidangan Jamaica, harga emas dengan cepat melepasi tanda $ 100, yang secara serius membimbangkan para arkitek sistem kewangan dan kewangan baru.
Campur tangan verbal terhadap emas harus dilengkapi dengan campur tangan menggunakan "logam kuning". Beberapa ratus tan emas dijual dari simpanan emas Perbendaharaan AS dan Dana Kewangan Antarabangsa. Tetapi ini tidak menghentikan harga untuk "logam kuning". Pada awal tahun 1980-an, mereka berjaya mencapai nilai $ 800 dan hampir mencapai $ 850.
Kelahiran kartel emas
Panik berlaku di antara "pemilik wang" yang bertaruh pada dolar kertas. Emas tidak mahu mematuhi keputusan sistem Jamaica dan di depan mata kita menghancurkan pesaingnya - mata wang "hijau". Dalam kerahsiaan yang mendalam, rancangan telah disiapkan untuk menjimatkan dolar kertas. Inti rancangannya adalah bermain melawan emas. Diputuskan untuk melibatkan Perbendaharaan Amerika dalam permainan ini, serta Bank Rizab Persekutuan New York, bank pusat utama, serta bank perdagangan dan pelaburan swasta terkemuka, di antaranya "Goldman Sachs" Amerika memainkan peranan khas.
Sebenarnya, kartel emas rahsia diciptakan. Dia harus melakukan campur tangan emas yang berterusan di pasaran kewangan, tidak membiarkan "logam kuning" mengangkat kepalanya. Bagaimana intervensi seperti itu harus dilakukan?
Pertama, dengan mengorbankan emas logam dari rizab rasmi (di Amerika Syarikat, ini adalah rizab Perbendaharaan, di negara lain - rizab Bank Pusat).
Kedua, kerana "emas kertas". Ia merujuk kepada pelbagai derivatif kewangan, derivatif yang dikaitkan dengan emas (niaga hadapan, opsyen, dll.).
Kartel itu dibuat, fasa yang paling aktif dalam kegiatannya jatuh pada tahun 1990-an. Campur tangan besar-besaran oleh anggota kartel menggunakan logam dan emas kertas memberi kesan yang diinginkan: pada bulan Disember 2000, harga jatuh ke paras terendah $ 271. Pada masa yang sama, kedudukan dolar AS di dunia mencapai tahap maksimum. Pada 90-an abad yang lalu, puncak globalisasi kewangan dan ekonomi berlaku, di sebalik langkah kejayaan dolar Amerika disembunyikan.
Gangguan pertama dalam aktiviti kartel emas
Pada abad ke-21, kartel emas mula gagal. Oleh itu, peristiwa tragis 11 September 2001 di New York telah menggegarkan prestij dolar AS dan menimbulkan kenaikan harga emas. Pada tahun 2000-an, turun naik harga emas meningkat dengan ketara, dengan arah kenaikan harga "logam kuning" yang stabil.
Pada akhir tahun 2012, harga rekod $ 1,662 telah dicapai. Sudah tentu, dia tenggelam. Tahun lalu, harga emas tahunan purata mencecah paras $ 1.300. Tahun ini sudah pasti "patah". Bar $ 1,400 telah rosak.
Pakar menjangkakan bahawa tahun depan harga akhir tahun 2012 mungkin akan melampaui dan rekod baru sepanjang masa akan ditetapkan. Sudah tentu, ini tidak akan menjadi rekod mutlak, kerana jika kita menghitung semula harga emas pada awal tahun 1980 dalam dolar moden, maka catatan masa itu masih akan disimpan pada tahun berikutnya.
Walaupun begitu, tetapi tidak ada yang meragui trend jangka panjang kenaikan harga emas yang stabil. Di satu pihak, ini disebabkan oleh kompleks alasan geopolitik dan geoekonomi (saya tidak akan membincangkannya sekarang). Sebaliknya, trend ini tidak dapat dielakkan kerana kartel emas global telah habis.
Habis dalam arti harfiah: sebagian besar cadangan emas, dengan bantuan intervensi biasa dilakukan, telah habis. Di samping itu, seseorang mesti mengambil kira bahawa hari ini hubungan sekutu antara Amerika Syarikat dan sejumlah negara Barat semakin lemah. Yang terakhir tidak mahu menghabiskan simpanan emas mereka untuk menyokong dolar AS lebih lama.
Washington Accord - Kartel Emas Bank Pusat
Walaupun kartel emas yang saya sebutkan sangat diklasifikasikan, sebahagiannya mempunyai status (dan masih) berstatus sah sepenuhnya. Kami bercakap mengenai perjanjian antara Bank Pusat negara-negara terkemuka di Barat, yang disebut "Perjanjian Washington". Tepat dua puluh tahun yang lalu, pada tahun 1999, dalam sebuah pertemuan di Washington, Bank Pusat menandatangani perjanjian untuk mengekalkan harga minimum untuk "logam kuning".
Bahagian utama perjanjian ini adalah penentuan had penjualan emas - biasa dan bagi setiap Bank Pusat secara berasingan. Mereka mengatakan bahawa bank pusat tidak boleh melampaui had ini, agar tidak menurunkan harga emas ke tahap tinggi. Perjanjian itu melibatkan dua lusin bank pusat, yang menyumbang hampir separuh daripada semua simpanan emas rasmi di dunia pada akhir 1990-an. Had umum selama lima tahun ditetapkan pada 2.000 tan, iaitu 400 tan setahun.
Perjanjian itu diperpanjang pada tahun 2004, jumlah had meningkat menjadi 2.500 tan, iaitu. 500 tan setahun. Pemanjangan seterusnya adalah pada tahun 2009, pihak-pihak telah mencapai had tahunan 400 tan. Pada tahun 2014, terdapat pelanjutan lima tahun terakhir, tetapi kali ini tidak ada had dan kuota yang ditetapkan untuk bank pusat individu. Hanya hasrat yang dinyatakan untuk menunjukkan solidariti dalam perjuangan mengekalkan harga emas.
Orang yang tidak berpengalaman, berkenalan dengan dokumen Perjanjian Emas Washington, dapat sampai pada kesimpulan bahawa perjanjian kartel telah disimpulkan antara Bank Pusat yang bertujuan untuk mengekalkan harga minimum emas dengan membatasi penjualan logam berharga dari cadangan.
Sebenarnya, Perjanjian Washington adalah contoh utama bahasa Kabbalis kewangan, yang kadang-kadang harus difahami sebaliknya. Oleh itu, dalam terjemahan ke dalam teks teks Perjanjian Washington ke dalam bahasa Rusia, makna kartel Bank Sentral adalah tepat untuk turun naik emas. Had dan kuota umum tersebut, yang saya sebutkan di atas, adalah jumlah emas yang wajib dijual oleh bank pusat dari simpanan mereka. Dan pakar emas sangat mengetahui makna sebenar Perjanjian Washington. Pada tahun 1999, Washington menetapkan susun atur emas untuk para pengikutnya. Kemudian tidak ada sekutu yang berani melepaskan diri dari memenuhi tugas Washington.
Semasa penggal pertama Perjanjian Washington (1999-2004), Bank Negara Swiss (NSB) sangat dibezakan dengan menjual 1.17 ribu tan "logam kuning". Penjual terbesar lain adalah Bank of England (345 tan) dan Bank Pusat Belanda (235 tan).
Dalam penggal kedua (2004-2009), Bank of France (572 tan), Bank Pusat Eropah (271 tan) dan sekali lagi NBSh (380 tan) membezakan diri.
Pada tahap ketiga (2009–2014), semangat para peserta kartel akhirnya mengering. Tidak ada penjualan yang besar. Bank pusat turun dengan penjualan simbolik beberapa tan per tahun.
Tahap keempat (sejak 2014) bahkan tidak dapat disebut "lamban". Tidak ada pihak dalam perjanjian yang menjual emas. Satu-satunya pengecualian adalah Bundesbank. Bank Pusat Jerman menjual 2-4 tan setahun (dan kemudian untuk mencetak duit syiling). Seram, sebilangan anggota kartel menjadi pembeli bersih dari "logam kuning".
Penghukum emas atas kematian
Pada masa ini, 22 Bank Pusat mengambil bahagian dalam Perjanjian Washington, dan akan berakhir pada 26 September tahun ini. Anda tidak perlu menjadi nabi untuk meramalkan bahawa tidak akan ada pembaharuan perjanjian. Menjadi sangat mahal untuk bermain kerana kejatuhan emas. Kartel emas bertentangan.
Tahun lalu, menurut IMF, pembelian emas bersih oleh bank pusat dunia berjumlah 651 tan. Anggota kartel tersinggung menyaksikan bank pusat lain membeli emas dengan harga yang akan disebut "tidak masuk akal" esok. Makna untuk memperpanjang perjanjian itu hilang walaupun Presiden AS Trump berusaha untuk melemahkan dolar AS. Dan kartel emas Bank Sentral diciptakan untuk menyokong mata wang "hijau".
Kartel emas juga mempunyai bahagian yang tidak kelihatan. Ini adalah bahagian yang memastikan pemindahan emas logam tanpa pemberitahuan dari ruang bawah tanah dan peti besi bank pusat ke pasaran dunia. Pemindahan ini berbentuk transaksi kredit emas dan pajakan emas.
Rizab emas utama untuk operasi seperti ini adalah simpanan emas Perbendaharaan AS, yang, seperti yang anda ketahui, ditempatkan di peti besi Fort Knox. Menurut statistik rasmi AS, nilai stok ini tidak berubah selama bertahun-tahun, berjumlah 8100 tan. Walau bagaimanapun, terdapat banyak tanda bahawa peti besi Fort Knox telah lama kosong, dan emas Perbendaharaan Amerika telah lama memasuki pasaran dunia.
Oleh itu, kita menyaksikan akhir bukan sahaja kartel Bank-bank Pusat dengan kedok "Perjanjian Washington", tetapi juga keseluruhan kartel emas - penipuan terbesar "pemilik wang" abad yang lalu.
Pengarang: Katasonov Valentin
